29.07.2020

Объем и динамика рынка бурового инструмента для горнодобывающей отрасли

Динамика рынка бурового инструмента напрямую зависит от динамики рынка бурового оборудования для горнодобывающей отрасли и в целом от динамики горнодобывающей отрасли. Чем быстрее растет отрасль и объемы добычи, тем больше необходимо оборудования для добычи полезных ископаемых, то есть и бурового инструмента.

Существуют регионы наиболее высокой концентрации потребителей оборудования и инструментов для горнодобывающей отрасли — Красноярский край, Республика Саха (Якутия). Однако в большей или меньшей степени поставки осуществляются во все регионы Российской Федерации.

Как отмечают эксперты, в последние несколько лет горнодобывающая отрасль испытывает трудные времена, но основные показатели в 2016-2017 гг. немного выросли. На 2018 год прогноз роста отрасли составляет 5%. В то же время рынок бурового оборудования и бурового инструмента в горнодобывающей отрасли растет в последние годы быстрее, чем сам рынок горнодобычи. Связано это с тем, что порядка 50-60% используемых машин и оборудования имеют высокую степень изношенности, поэтому обновление как самого оборудования, так и его сменных частей происходит более быстрыми темпами по сравнению с динамикой рынка всей отрасли в целом.

Согласно прогнозам, которые давались экспертами рынка[1] в 2015 году, мировая промышленность строительного и горнодобывающего оборудования должна была расти в среднем по 9,3% в год до 2018 года.

На практике же, согласно данным специалистов одного из крупнейших производителей бурового инструмента в РФ АО «Уралбурмаш», в 2016 году производство бурового инструмента в горнодобывающей отрасли в РФ (в основном шарошечных долот, которые преимущественно производит эта компания) выросло на 12%, а в 2017 году — на 5% (это внутренний рынок).

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, производство бурового инструмента внутри страны в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло в стоимостном выражении от 7 до 25% в зависимости от сегмента рынка.

Основные виды буровых инструментов:

Бурильные трубы.
Шарошечное долото.
Лопастное долото.
Коронки твердосплавные.
Резцы.
Пневмоударники.
Буровые штанги.
Лопастные буры.
Буровые шнеки.
Другие виды.

Объем рынка бурового инструмента по всем вышеперечисленным сегментам в 2017 году составил порядка 18-20 млрд руб.

В данном исследовании мы будем рассматривать только следующие пять сегментов бурового инструмента:

Долота.
Коронки.
Резцы для породоразрушающих комбайнов.
Штанги.
Пневмоударники.

Объем рынка изучаемых пяти сегментов совокупно составил около 10 млрд руб. в 2016 году и около 11 млрд руб. в 2017 году. Соответственно, динамика рынка составила 8% в сторону увеличения.

В зависимости от сегмента рост объемов рынка заметно различается. Так, наибольший прирост объема поставок отмечен по резцам для породоразрушающих комбайнов — на 29% (причем за счет увеличения внутреннего производства). Также заметный прирост объема рынка наблюдается по сегменту пневмоударников. Это произошло за счет увеличения импортных поставок двух крупнейших игроков рынка (Atlas Copco и Sandvik). Остальные сегменты показали более сдержанный рост.

Объем и динамика рынка бурового инструмента по пяти сегментам в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Сегменты	2016 год, млн руб.	2017 год, млн руб.	Прирост, %
Долота	2 999	3 258	9%
Коронки	4 361	4 414	1%
Резцы для комбайнов	799	1 029	29%
Штанги	878	882	0%
Пневмоударники	1 084	1 271	17%
Всего	10 121	10 854	7%

Источник: аналитика MegaResearch на основе анализа официальной отчётности, опроса экспертов

Объем рынка рассчитан исходя из оценки внутреннего объема производства с учетом импорта и экспорта изучаемых сегментов продукции за 2016-2017 гг. по производителям (см. п.2.2) с использованием следующей формулы:

Объем рынка = Объем производства внутри страны + Объем импорта – Объем экспорта

Ниже представлены таблицы 2-4 с промежуточными расчетами при вычислении объема рынка: объем производства внутри страны, объем импорта и объем экспорта (по сегментам рынка).

Объем и динамика производства по пяти сегментам бурового инструмента внутри РФ в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Сегменты	2016 год, млн руб.	2017 год, млн руб.	Прирост, %
Долота	2 129	2 278	7%
Коронки	488	559	15%
Резцы для комбайнов	606	819	35%
Штанги	178	227	28%
Пневмоударники	222	263	18%
Всего	3 623	4 146	14%

Источник: официальная отчетность предприятий отрасли, опрос участников рынка

Объем и динамика импорта по пяти сегментам бурового инструмента в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Сегменты	2016 год, млн руб.	2017 год, млн руб.	Прирост, %
Долота	1 910	2 160	13%
Коронки	4 103	4 010	-2%
Резцы для комбайнов	223	242	9%
Штанги	820	760	-7%
Пневмоударники	902	1 073	19%
Всего	7 958	8 245	4%

Источник: ФТС РФ

Объем и динамика экспорта по пяти сегментам бурового инструмента в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Сегменты	2016 год, млн руб.	2017 год, млн руб.	Прирост, %
Долота	1 040	1 180	13%
Коронки	230	155	-33%
Резцы для комбайнов	30	32	7%
Штанги	120	105	-13%
Пневмоударники	40	65	63%
Всего	1 460	1 537	5%