Анализ рынка услуг санации труб

Анализ рынка услуг санации труб Анализ рынка услуг санации труб
  • Год выхода отчёта: 2023

Содержание   
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ САНАЦИИ ТРУБ В ПФО, 2022 Г.    6
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    6
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В 2022 Г. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    7
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    8
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    9
1.5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ САНАЦИИ ТРУБ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АНАЛИЗИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ    10
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
1.6.1. ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ    11
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ УСЛУГ САНАЦИИ ТРУБ В ПФО, 2022 Г.    12
3. ВЫВОДЫ    18
3.1. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    18

Список таблиц
Таблица 1. Перечень тендеров по санации трубопроводов в ПФО в 2021–2023 гг.    13
Таблица 2. Профильная информация о компаниях, предоставляющих услуги санации трубопроводов в ПФО    16

Список рисунков
Рисунок 1. Емкость рынка услуг санации труб в ПФО    7
Рисунок 2. Структура рынка услуг санации труб в ПФО в 2022 г. в натуральном выражении    11

Общий обзор рынка услуг санации труб в ПФО, 2022 г.

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок услуг санации труб в Приволжском ФО характеризуется

Регион обладает высоким промышленным потенциалом:

Таким образом, основными потребителями услуг по санации трубопроводов являются

В последние годы на рынке отмечен

При этом динамика рынка зависит от

Рынок услуг санации труб также характеризуется высокой

 

 

 

 


 

Оценка объема рынка в 2022 г. в стоимостном выражении

Оценка объема рынка услуг санации труб в 2022 г. в Приволжском ФО основана на следующих данных, полученных в ходе проведения исследования:

  • Средняя стоимость одного погонного метра (пог. м) санации в 2022 г. составила  руб., согласно данным тендерных закупок.

  • Общая протяженность участков ремонта в 2022 г. составила  пог. м, согласно тендерной документации.

  • По мнению участников рынка, часть предприятий работает

Таким образом, объем рынка услуг санации трубопроводов в ПФО в 2022 г. составил руб.:

При этом важно отметить, что емкость (потенциальный объем) рынка

По данным Минстроя РФ на август 2022 года, ближайшие планы по замене водопроводных и канализационных сетей в Приволжском ФО составили:

При допущении, что методом санации может быть отремонтировано **% от запланированного объема, а также с учетом инженерных сетей промышленных предприятий региона емкость рынка услуг санации в ПФО составляет руб. (при оценке емкости рынка использовалась средняя стоимость одного погонного метра по тендерам в 20212023 гг.).

Рисунок 1. Емкость рынка услуг санации труб в ПФО в стоимостном выражении

 

Источник: Росстат, база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch


 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

 


 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

В 2021–2022 г. в потреблении услуг санации труб в Приволжском ФО были отмечены следующие тенденции:

 


 

Основные технологии санации труб, применяемые на анализируемой территории

По информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, санация труб в регионе проводится методом

При этом все опрошенные респонденты отмечали, что

Важно также отметить, что структура рынка по типу технологии может значительно отличаться от года к году, что обусловлено техническими характеристиками целевых объектов.

 


 

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По отраслям/сегментам потребления

Согласно данным тендерной документации, в 2022 году услуга санации труб была востребована предприятиями сферы

Рисунок 2. Структура рынка услуг санации труб в ПФО в 2022 г. в натуральном выражении

Источник: база тендерных закупок, оценка MegaResearch

Следует отметить, что оценочная структура рынка в стоимостном выражении идентична структуре в натуральном, так как была рассчитана по средней стоимости одного погонного метра. Это обусловлено тем, что в ряде тендеров (чаще всего промышленных предприятий) отсутствовала информация о стоимости ремонта и протяженности участка, требующего замены.

 


 

Конкурентный анализ на рынке услуг санации труб в ПФО, 2022 г.

Ниже представлена информация о тендерах на санацию труб в Приволжском ФО за период 20212023 гг. Следует отметить, что в тендерной документации по коммерческим закупкам данные о победителях отсутствуют.

Информация о компаниях, предоставляющих услуги санации труб, представлена отдельной таблицей и верифицирована на основании экспертных интервью с потребителями и поставщиками услуг.

 

 

 

Таблица 1. Перечень тендеров по санации трубопроводов в ПФО в 20212023 гг.

Дата проведения

Регион

Заказчик

НМЦК, руб.

Стоимость работ, руб/м

Объем/описание требуемых работ по санации труб

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

21.02.2023

Республика Башкортостан

ИМУП «МРКВК» РБ

 

 

 

 

 

 

19

22.02.2023

Республика Башкортостан

ГУП РБ «Уфаводоканал»

 

 

 

 

 

 

20

09.03.2023

Пермский край

ГКУ ПК «ЦОЗ»

 

 

 

 

 

 

Источник: базы тендерных закупок

Таблица 2. Профильная информация о компаниях, предоставляющих услуги санации трубопроводов в ПФО

Название

Адрес, контакты

Основной код ОКВЭД

Выручка в 2021 г., тыс. руб.

Краткое описание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ГарантСтройТех-НН»

Нижний Новгород

ул. Сивашская, д. 25, офис 5.

Тел. +7 (831) 200-49-12

info@nn-gst.ru 

https://nn-gst.ru 

(41.2) Строительство жилых и нежилых зданий

 

Компания специализируется на следующих работах:

  • аренда спецтехники;

  • демонтаж зданий и сооружений; 

  • строительство и ремонт коммуникаций.

Предоставляет услуги по санации трубопроводов диаметром от 110 до 3000 мм в Нижегородской области

«Полимертехмонтаж»

Тула, ул. Гагарина, 8-Б.

Тел/факс +7(4872) 701-248, 701-595, (915) 697-5665, (903)845-4837

+7(495) 789-77-93

info@p-t-m.ru

http://p-t-m.ru/ 

(42.21) Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

 

Компания выполняет комплекс работ по диагностике, ремонту и полному восстановлению изношенных инженерных сетей, а также по строительству новых инженерных коммуникаций с использованием как бестраншейных технологий, так и традиционных способов

«Кавитон-Сервис»

Пермь, ул. Соликамская, д. 315В

(41.2) Строительство жилых и нежилых зданий

 

Компания предоставляет услуги ремонта инженерных сооружений в Пермском крае. Выполняла работы по заказу «Галополимер-Пермь»

Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, сайты компаний, экспертные интервью

 

 

Выводы

Ключевые выводы по исследованию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовые исследования по теме «Трубы»

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.