Рынок строительства ЦОД продолжает рост, несмотря на сильную зависимость от импорта

Рынок строительства ЦОД продолжает рост, несмотря на сильную зависимость от импорта
10.11.2023
Рынок строительства ЦОД продолжает рост, несмотря на сильную зависимость от импорта В отрасли запланировано довольно значительное количество инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить предложение свободных стойко-мест, спрос на которые постоянно растет.

В отрасли запланировано довольно значительное количество инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить предложение свободных стойко-мест, спрос на которые постоянно растет.

Динамика рынка в 2020–2022 гг.

Несмотря на сильную зависимость от импортных материалов и оборудования, рынок строительства ЦОД в 2022 году показал примерно такой же рост, что и годом ранее — 10%. Основной объем ввода новых стойко-мест отмечается в Москве, где сосредоточено около 70% всех российских дата-центров.

Динамика строительства стойко-мест в дата-центрах России и ЦФО тыс. ед.

Эксперты отмечают, что некоторые проекты по строительству центров обработки данных откладываются в связи со сложностями с поставкой оборудования из-за текущей геополитической ситуации. Тем не менее дальнейший рост этого рынка будет обеспечивать сложившийся дефицит — свободных стойко-мест в России ощутимо не хватает.

По данным на конец 2021 года, наибольшим числом стойко-мест обладали компании:

  • «Ростелеком» (13 669 шт.);
  • DataPro (4 460);
  • IXcellerate (4 044).

Основные тенденции на рынке

В новых геополитических и экономических условиях рынок продолжает развиваться под действием следующих факторов:

  • дефицит стойко-мест. Как уже отмечалось, свободных площадей для размещения оборудования недостаточно, а спрос на них увеличивается из-за стремительного роста объемов обрабатываемых данных в крупных государственных и коммерческих компаниях;
  • рост сегмента мини-ЦОД. Небольшие модульные центры для обработки ограниченных объемов данных, расположенные в непосредственной близости от пользователей, становятся все более популярными в связи с ростом трафика в сетях IoT и необходимостью сокращения задержек при его передаче. В мае 2023 г. доля вычислений, производимых в мини-ЦОД, составляла 2-3%, однако в ближайшие 10–12 лет в рамках Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы она должна увеличиться до 30%;
  • законодательное определение понятия ЦОД. Поправки в закон «О связи» с соответствующими изменениями приняты Государственной Думой в первом чтении в апреле 2022 г. и внесены в примерную программу рассмотрения на ноябрь 2023 года. Новые правила позволят распространить на дата-центры льготы на техприсоединение к энергоснабжению, а также оптимизировать оформление прав на земельные участки. Закон даст возможность включить инфраструктуру ЦОД в уже существующее регулирование в области земельного, градостроительного законодательства, законодательства в области энергетики и т. д.;
  • утверждение национального стандарта технической концепции дата-центра. В январе 2023 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) выпустило приказ № 5-ст об утверждении нового национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70627–2023 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Документация. Техническая концепция. Требования к составу и содержанию».

Текущее состояние рынка и влияние санкций

По оценкам аналитиков, на рынок строительства ЦОД в значительной степени повлиял уход ИТ-вендоров, в том числе производителей инженерных систем. Тем не менее основные игроки используют альтернативные каналы закупок и уже создали запас оборудования на 2–2,5 года, поэтому можно предполагать, что в ближайшей перспективе рынок продолжит рост.

Анализ открытых источников информации показывает, что по состоянию на середину 2023 года из-за неблагоприятной экономической ситуации и дефицита необходимого для строительства импортного оборудования в отрасли было заморожено около 20% проектов. Средний объем одного заказа оценивается в 8,5 млрд рублей, что соответствует около 1,6 тыс. стойко-мест.

Прогноз развития рынка

На текущий момент в России запланировано 199 проектов по строительству дата-центров, из которых 68 должно быть реализовано в ЦФО.

По оценке экспертов отрасли, даже при негативном сценарии в ближайшие 2-3 года на рынке ЦОД сохранятся темпы роста на уровне 10–15% в год. Этому будет способствовать увеличивающийся спрос при сохраняющемся дефиците стойко-мест. В дальнейшем на ввод новых площадей под размещение серверного оборудования может повлиять увеличение сроков реализации новых проектов из-за сложностей с поставками критически важного импортного оборудования.

Ольга Симонова
Ольга Симонова
Менеджер проектов

Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.