Объем и динамика производства оборудования для водоподготовки и водоочистки
Определение объемов производства оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2014-2017 гг является одной из ключевых задач. Необходимость максимально точного определения объемов производства обусловлена тем, что данный показатель в конечном счете оказывает определяющее влияние на общий объем рынка в целом.
В перечень анализируемого оборудования входят десятки различных номенклатурных позиций, то есть предмет исследования — это совокупность множества различных видов оборудования, которые отличаются между собой по форме, размерам, функциональному предназначения, стоимости и т. д. Все это значительно осложняет процесс релевантного определения объемов производства, поскольку затрудняет формирование четких границ у предмета исследования, а также затрудняет использование данных официальной статистической отчетности по компаниям и данных ФСГС РФ (Росстат).
При определении объемов производства учитывалось, что роль компаний-производителей не ограничивается поставкой конкретной номенклатуры оборудования. Поставка оборудования, как правило, сопровождается также оказанием целого спектра инжиниринговых услуг — НИОКР на объекте, проектирование систем водоподготовки и/или водоочистки, обследование объектов и проведение ОТР, монтаж и пусконаладка, сервисные услуги и т. д.
С учетом особенностей предмета исследования и изучаемого российского рынка объем производства в России определялся по следующей формуле:
Объем производства = Объем производства оборудования и комплектующих для промышленных систем водоподготовки и водоочистки + Объем оказанных инжиниринговых услуг
Представленная выше формула предполагает возможность определения объема производства только в стоимостном выражении, что является единственно возможным способом, поскольку предмет исследования включает в себя десятки различных видов оборудования и комплектующих.
Учитывая широкую номенклатуру анализируемых изделий, существенную долю инжиниринговых услуг в общем объеме производства, а также отсутствие сколько-нибудь достоверной официальной статистической информации о рынке, в ходе исследования применялись различные методы сбора необходимой информации, которые позволяют сформировать итоговый вывод об объемах производства. Для определения этого показателя использовалась следующая информация:
- финансово-экономические данные о деятельности компаний-производителей с оценкой доли оборудования и услуг по промышленной водоподготовке и водоочистке в общем объеме бизнеса (выручки);
- информация, полученная в ходе проведенных легендированных экспертных интервью с профессиональными участниками и экспертами рынка;
- информация, полученная в ходе общения с сотрудниками компаний-производителей по методике «Тайный покупатель»;
- статистические данные ФСГС РФ по компаниям-производителям (объемы выручки за 2014-2017 гг.);
- результаты анализа базы государственных и коммерческих тендеров/закупок по системам промышленной водоподготовки и водоочистки в России за 2014-2017 гг. (наряду с данными по объемам импорта).
Представленные выше источники в совокупности позволяют с максимально возможной достоверностью определить объемы производства исследуемого оборудования на российском рынке.
Следует отметить, что даже эксперты и профессиональные участники рынка (сотрудники ведущих компаний-производителей в России) зачастую существенно расходятся в оценке общих объемов производства, что объясняется очень сложным, многосоставным предметом исследования.
В результате систематизации информации, полученной из множества доступных источников, были рассчитаны объемы производства оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод (включая объем оказанных инжиниринговых услуг) в России в 2014-2017 гг.:
Объем и динамика производства оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2014-2017 гг. (млрд рублей)
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных базы тендеров MegaResearch и т.д.
В 2014 г. общий объем производства исследуемого оборудования в России составил порядка 13,4 млрд руб. (включая оказанные инжиниринговые услуги), в 2015 г. он незначительно снизился (результат снижения потребительского спроса на рынке) — до 13 млрд руб. В последние 2 года в России наблюдается рост объемов производства исследуемого оборудования: в 2016 г. объем производства увеличился на 10% по сравнению с 2015 г. до 14,3 млрд руб., в прошлом году рост объемов производства составил 18,2% — до 16,9 млрд руб.
Представленные показатели объема производства носят оценочный характер, однако они обладают максимально возможной достоверностью с учетом специфики предмета исследования и специфики рынка, а также позволяют с приемлемой точностью понять и оценить масштабы производства (а также оказания инжиниринговых услуг) по исследуемой тематике оборудования в России.
Несмотря на разницу в оценках общего объема производства, все опрошенные эксперты рынка фиксируют рост объемов производства исследуемого оборудования в России в последние два года, при этом участники рынка ожидают, что подобная тенденция сохранится и в краткосрочной, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе, что будет обусловлено прежде всего постепенным ужесточением экологического законодательства, которое будет способствовать более тщательному контролю за качеством очистки сточных вод и качеством используемой воды, а это, в свою очередь, должно подстегивать спрос на исследуемое оборудование в России.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
