Анализ потребления моцареллы для пиццы в сегменте B2B

Анализ потребления моцареллы для пиццы в сегменте B2B В данном разделе представлена информация о потреблении моцареллы для пиццы в сегменте B2B:

В данном разделе представлена информация о потреблении моцареллы для пиццы в сегменте B2B:

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Для выявления сезонности потребления моцареллы для пиццы были проведены интервью с крупнейшими потребителями данного продукта (пиццерии Papa John’s, Pizza Hut, Domino’s Pizza, «Додо Пицца» и др). Представители данных компаний отметили, что у них нет сезонности в потреблении моцареллы для пиццы. На взгляд аналитиков MegaResearch, это связанно с тем, что данные компании являются крупнейшими сетевыми пиццериями с доставкой и их услугами россияне пользуются в независимости от времени года.

Для дальнейшей оценки сезонности в потреблении моцареллы для пиццы были проанализированы данные по динамике оборота общественного питания помесячно в целом по России, которые представлены в таблице и на диаграмме ниже.

Помесячная динамика оборота общественного питания, РФ, 2016 год

Период

Оборот общественного питания, млн. руб.

январь

98 339

февраль

97 934

март

103 718

апрель

107 578

май

110 029

июнь

109 963

июль

110 506

август

114 942

сентябрь

122 464

октябрь

122 929

ноябрь

117 585

декабрь

135 927

Значение показателя за 2016 год

1 351 912

Источник: ФСГС РФ

Исходя из приведенных выше данных выручка от продажи собственной кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению для потребления (оборот общественного питания) имеет ярко выраженную сезонность, а именно, в январе и феврале отмечается спад данного показателя, тогда как в декабре (перед новогодними праздниками) наблюдается значительный рост оборота общественного питания.

В течение года оборот общественного питания постепенно растет с марта по май, в июне наблюдается небольшой спад, с июля по октябрь данный показатель также увеличивается, в ноябре наблюдается снижение оборота общественного питания.

 Помесячная динамика оборота общественного питания, РФ, 2016 год

 Помесячная динамика оборота общественного питания, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ

Логично предположить, что сезонность в потреблении моцареллы для пиццы для сегмента HORECA будет схожа с динамикой оборота общественно питания, а значит, исходя из приведенных выше данных, наибольший объем потребления данного вида сыра приходится на середину лета, осень и последний месяц года.

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Эксперты в интервью выделили следующие критерии выбора поставщика:

  • Стоимость товара;
  • Качество продукции и соответствие требованиям покупателя (эластичность, тягучесть, низкое содержание влаги, сроки хранения);
  • Гибкая система скидок (в зависимости от объема закупки);
  • Отсрочка платежа (в среднем на 30-45 дней);
  • Фиксация цены;
  • Наличие сертификации третьей стороны;
  • Наличие металлодетектора для сыра на производстве.

Описание потребительских предпочтений (проводится на основании экспертных интервью)

Основными требованиями, которые предъявляют потребители к моцарелле для пиццы, являются:

  • Эластичность;
  • Высокая тягучесть;
  • Низкое содержание влаги;
  • Сыр не должен меняться при хранении (т.е. должен сохранять свою плотность, свойства).

Представители компании Domino’s Pizza заявили, что поставщики моцареллы для пиццы, с которыми они сотрудничают, производят сыр по их рецепту. Сыр должен соответствовать определенной рецептуре, чтобы мог выдерживать время, проведенное в печи и температурный режим.

Top-100 потребителей в России

Крупнейшими потребителями моцареллы для пиццы являются следующие сетевые рестораны, которые специализируются на изготовлении пиццы:

  • Papa John’s — американская сеть кафе общественного питания, специализирующихся на пиццах.
  • Pizza Hut — сеть ресторанов, состоящая более чем из 15 тысяч точек в более чем 90 странах мира. Pizza Hut входит в корпорацию Yum! Brands.
  • Domino’s Pizza — международная сеть ресторанов фастфуд; вторая по величине сеть ресторанов пиццы после «Пицца Хат» в Соединённых Штатах.
  • «Додо Пицца» — международная сеть пиццерий, которая родилась в Сыктывкаре, а работает уже в девяти странах мира. В 2017 году компания открыла пиццерию в США и Китае.

Ниже представлены планы по развитию сетей Domino’s Pizza и Додо Пицца:

  • В ближайшие два года американская сеть пиццерий Domino’s Pizza планирует удвоить сеть в России. Для этого компания начала продажу собственной франшизы, отказавшись от стратегии самостоятельного развития на территории России. С помощью франчайзи Domino’s Pizza хочет развиваться не только в Москве, но и в регионах. В планах Domino’s Pizza к 2017 году довести число ресторанов сети, включая партнерские, до 100 точек. Общий потенциал России для компании оценивает в 500 заведений.
  • Сеть «Додо Пицца» планирует открыть более 40 пиццерий в культурной столице. Компания уже вышла на петербургский рынок, открыв первый ресторан сети в Колпино. В планах компании активное развитие и в других городах России. За 2016 год «Додо Пицца» намерена увеличить розницу до 170 ресторанов. Отметим, что в мае 2016 года под управлением сети находилось 92 ресторана. Наряду с развитием бренда в северной столице компания рассматривает возможность открытия в США. 25 февраля в тестовом режиме в Оксфорде начала работать пиццерия сыктывкарской сети. Однако, планы российского ресторанного бренда этим не ограничиваются. Компания разработала 10-летний план, рассчитанный на открытие до 400 пиццерий в США.

В таблице ниже представлены топ-100 потребителей моцареллы для пиццы:

Топ-100 потребителей моцареллы для пиццы

Наименование компании

Адрес

Сайт

Кол-во точек в РФ

1

Додо Пицца (ООО "ПИЦЦА ВЕНЧУР")

167000, КОМИ РЕСП, СЫКТЫВКАР Г, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ, Д 85

https://dodopizza.ru

204

2

Папа Джонс (ООО "4 ПАПАС")

г. Москва, ул. Кравченко, дом 8, строение 6

https://www.papajohns.ru/kontakty

100

3

Доминос пицца

Москва, БЦ «Гранд Сетунь Плаза», ул. Горбунова, дом 2, стр. 204, оф. А205, 2 эт

http://dominospizza.ru/

~100

4

Пицца Паоло (ООО «Нью Фуд Концепт»)

Москва, проезд Одоевского, д. 11, корп. 7

http://pizzapaolo.ru/

77

5

Пицца-Хат

Москва, Ленинградское шоссе 16А, стр 2 офис Ям! Ресторантс Раша

https://www.pizzahut.ru/

48

6

Пицца помодоро (ООО «Фуд Ритейл»)

г. Москва, Путевой проезд, д. 52, офис 6

http://www.pizzapomodoro.ru/

35

7

ООО "Икос" (Мосгорпицца)

125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7

http://mosgorpizza.ru/

31

8

Жар-пицца

305004, г. Курск, ул. Ленина, д. 77б

http://www.zharpizza.ru/

30

9

Автопицца

Н.д.

http://nn.avtopizza.ru/

27

10

Пицца Фабрика

г. Москва, ул. Кржижановского, 24/35

http://pizzafab.ru/

26

11

Ташир Пицца

г. Москва (центральный офис - г. Калуга, ул. Кирова, д.63)

http://www.tashirpizza.ru/

25

12

Мир Пиццы

Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д.5

http://www.mirpizzy.com/

23

13

Mama Roma

г. Санкт-Петербург, Московский пр., 192-194

http://www.mamaroma.ru/

21

14

Сити Пицца

г. Москва, ул. Воронцовская, д.21

http://www.citypizza.ru/

21

15

Томато

г. Рязань, ул. Новоселов, 14/16

http://www.tomato-pizza.ru/

21

16

Алло!Пицца

г. Москва, Варшавское шоссе, д.82

http://www.аллопицца.рф/

20

17

ООО ГК «ПИЦЦА СУШИ ВОК» 

111672, г. Москва, ул. Новокосинская, д.20, корп. 2.

https://pizzasushiwok.ru/

19

18

Сицилия

г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, пл. Круглая 9А

http://adler.pizza-sicilia.ru/

19

19

Pizza Mia

г. Екатеринбург пр-кт Орджоникидзе, д.3

http://pizzamia.ru/

17

20

ЕЩЕ!

Ижевск, Союзная, 121

http://www.more-pizza.com/

16

21

Пират пицца

140013, Московская область, г. Люберцы, ул. Комсомольский проспект, д. 9

http://www.pizzapirat.ru/

15

22

Потапыч

г. Белгород, Проспект Славы,58, оф. 13

http://potapych-pizza.ru/

15

23

telepizza

г. Санкт-Петербург, Проспект Просвещения д. 25

https://telepizza-russia.ru/

13

24

Донна Пицца

г.Саратов, пр.50 лет Октября, 17

http://pizza-donna.ru/

13

25

pizza express

г. Москва, ул. Братиславская, 27, корп. 1

http://pizzaexpress24.com/

12

26

Милано

г.Ульяновск ул. Гончарова, д. 21, стр. 1

http://milano.cafe/

12

27

Чикен Пицца

г.Брянск,  ул. Флотская 19А

http://chiken-pizza.ru/

12

28

Луковка

 г.Одинцово, Транспортная ул., 2

http://lykovka.ru/

11

29

Pizza Hans

г.Сургут, ул. Маяковского д. 45 В

http://surgut.hans-pizza.ru/

10

30

Империя пиццы

Москва, ул. Новокосинская, д. 20, корп. 2

http://www.orgpage.ru/

10

31

Пиццерия Соренто
ООО "Вкусное настроение"

г.Ульяновск Гончарова 19/1

http://www.pizzasorento.ru/

10

32

Пронто ООО "Бистро Пронто"

МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.59

http://www.pronto24.ru/

10

33

Пиццерия Пипони

г. Москва, ул. Пр-т Будённого д. 26, корп. 1

http://pizzapiponi.ru

10

34

Welcome Group (Мама Pizza)

г. Ижевск, ул. К. Маркса 2, 7 этаж, офис 2.

http://izhevsk.mama-pizza.ru/

9

35

Уни пицца

г. Краснодар, ул. Красноармейская, 64

http://www.unipizza.ru/

9

36

ЛеоПицца

г. Брянск, проспект Московский, 106

http://leopizza.ru/

8

37

Папа Пекарь

г. Тольятти, ул. 40 лет победы, 44Б

http://www.papa-pekar.ru/

8

38

Татмак

420080 г. Казань, ул. Волгоградская, д.8, 3 этаж

http://tat-mak.ru/

8

39

Ёха

г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 28 (ТОЦ «Ньютон»)

http://www.exa-pizza.ru/

7

40

Дока пицца

454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 55Б

http://dokapizza.ru/

6

41

Канто

г. Владимир, офис - г. Ковров, Чкалова 50

http://www.pizzacanto.ru/

6

42

Миа пицца

г. Саратов, ул. Шелковичная, 37/45

http://mia-pizza.info/

6

43

Пицца Ник

г. Чебоксары, Университетская 38Б

http://pizzanik.ru/

6

44

Ред пицца

Г МОСКВА, УЛ 2-Я ФРЕЗЕРНАЯ, Д 6, КОРП 2

http://redpizza.ru/

6

45

Синьора

г. Ставрополь, проспект Юности, 7Б

http://sinyora.ru/

6

46

CHEEZ

г. Красноярск, ул. Чернышевского 77

http://pizzacheez.ru/

5

47

Pizza Roni

г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр-т, 25

http://pizzaroni.ru/

5

48

Sinyora

г. Ставрополь, ул. Пушкина, 5

http://sinyora.ru/

5

49

Браво Стар

г. Кострома, ул. Комсомольская, 4

http://www.bravostar44.com/

5

50

Форнетто

Москва, ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 2

http://fornetto.msk.ru/

5

51

DAPino

Москва, ул. Перовская, 32 стр.1

http://www.dapino.ru/

4

52

MaxiPizza

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 5, ТЦ "Новый Рим"

http://www.maxipizza.su/

4

53

San Remo Pizza

г. Воронеж, 20 лет Октября, 119

http://sanremo-pizza.com/

4

54

Sergey's Pizza

 г Магнитогорск, пр-кт Ленина 39

http://www.sergeyspizza.ru/

4

55

Братик Томатик

г. Ульяновск ул. Рябикова, 90

http://www.bratiktomatik.ru/

4

56

Пан Пицца

620075, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЛ МАЛЫШЕВА, Д 108

http://www.panpizza.ru/

4

57

Перчик Пиццерия

г. Миасс, пр. Автозаводцев,28

http://perchik.su/

4

58

Пицца арлекино

Рязань, ул. Ленина 9

http://www.pizza-arlekino.ru/

4

59

Пиццерия Академия

г. Ярославль, ул. Первомайская, д 19

http://yarpizza.ru/

4

60

Пиццетория

Щелковское шоссе, д.30

http://www.pizzetoriya.com/

4

61

Премьер пицца

г. Москва, проезд Дежнева, д. 9, кор. 2,

https://www.premierpizza.ru/

4

62

Рома Пицца

г. Пятигорск, пр. Калинина 2/3

http://xn----7sbb5arlkd4da.xn--p1ai/?page_id=85

4

63

Тайна Вкуса

г. Рязань, Есенина, 116/1

http://www.taynavkusa.ru/

4

64

Gold Pizza

г. Магнитогорск, Советский переулок, 4/1

http://www.pizzagold.ru/

3

65

Palermo Pizza

г. Волгоград, пр. Ленина 22 а

http://palermo-pizza.pro/

3

66

Pepper`s pizza

г. Калуга, Советская, д.20

http://pepperspizza.ru/

3

67

Petruccio

г. Пермь, ул. Екатерининская 109а

http://cafepetruccio.ru/

3

68

Pizza Express

г. Тюмень, ул.Орджоникидзе, 51

http://www.eda72.com/

3

69

Pizza Rosso

г.Красноярск, пр.Мира, 111

http://pizzarosso.ru/

3

70

Pizzaman

г. Пермь, ул. Революции, 4

http://pizzaman.ru/

3

71

Pizzaria Napoli

г.Саратов, ул. Московская, 57

http://www.napolipizza.ru/

3

72

Pusta-hut

г. Ижевск, ул. К. Маркса, 227

http://www.pastahut.club/

3

73

Айсберг

г. Старый Оскол, Бульвар Дружбы, д. 5

http://iceberg31.ru/

3

74

Американ Хот Пицца

г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.10

http://americanhotpizza.ru/

3

75

Лука пицца

г. Ростов-на дону, Федора Зявкина, д.33

http://lukapizza.ru/

3

76

Мама Мiа

г. Тула, Октябрьская, 16

http://mamamia-pizza.ru/

3

77

Мама Мiа

г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 2

http://mamamia.su/

3

78

ООО «Маг-плюс»

г. Екатеринбург, Малышева, 108

http://www.panpizza.ru/

3

79

Папа Санчес

г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, 41

http://xn--80aaau3bibrd2d.xn--p1ai/

3

80

Пеперрони.рф

г. Нижнекамск пр. Строителей д. 9А

http://xn--e1aajtedbak.xn--p1ai/

3

81

Пицца Лэнд

Железноводск, ул. Ленина, 71

http://www.pizzakmv.ru/

3

82

чикибамбони.рф

г. Вологда, ул. Пречистенская набережная, 44а (СКК Спектр)

http://xn--80adde7arb.xn--80abbzadjtkj5g.xn--p1ai/

3

83

forno a legna

г. Белгород, Садовая, 2а

https://fornoalegna.ru/

2

84

Gourmetto

 г. Великий Новгород, ул. Ломоносова 18 кор.2

http://www.gourmetto-vn.ru/

2

85

Make love pizza

г. Томск, Л. Толстого, 38-Б

http://makelovepizza.ru/

2

86

Orang Pizza

г. Ульяновск, ул. Урицкого 70

https://oran-g.ru/

2

87

Аморе пицца

450038, Уфа, ул. Черниковская 51

http://amore-pizza.ru/

2

88

Бруно Пицца

г. Обнинск, пр-т Ленина д.91А

http://brunopizza.ru/

2

89

Дерзкий Венчензо

г. Москва, 2-й Нагатинский пр-д д6

http://devinc.ru/

2

90

Кар-Лионе пиццерия

г.Сызрань,  ул.Советская, д.7

http://karlione-s.ru/

2

91

Массимо

г. Рязань, Московское ш., 5А

http://www.pizza-massimo.ru/

2

92

Нью Йорк пицца

630120, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НОВОСИБИРСК, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, УЛ ТИТОВА, 184//1 ОФИС 7

http://www.2020700.ru/

2

93

Ням-Ням

г.Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 81/23

http://xn----wtbccz8e.xn--p1ai/

2

94

ООО «Бон Аппетит»

390026 г.Рязань, ул.Гагарина, д.78

http://www.bonappetit-62.ru/

2

95

Пиццерия Итальянская фантазия

г.Киров,  ул. Герцена, 88/1, ул. Московская, 24

http://italianskayfantasia.ru/

2

96

Сеть пиццерий Камин

г.Волгодонск ул.Энтузиастов д.2/14

http://pizza-kamin.ru/

2

97

Фиеста пицца

г. Уфа, пр. Октября, 4/1 

http://ldgr.ru/

2

98

New York Pizza («Нью-Йорк пицца и гриль»)

Москва, Серебряническая набережная, 29

http://ny-pizzagrill.ru/contacts

2

99

Дока Пицца

г. Пермь, Лебедева, 45

http://doka-pizza.ru/

1

100

Фудбэнд (ООО "ФВ Север" )

125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер, д. 4

http://foodband.ru/

1

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство, отраслевые порталы, сайты компаний-потребителей моцареллы для пиццы